Jane Wilde og Natalie Knight, to nære venner, inviterer Nathan Bronson hjem til seg. Når han kommer, erter Jane og Natalie ham lekent, noe som fører til intens nærbilde av fitte og rasshøl. En vri utspiller seg når Nathans mørke side dukker opp, og skaper et vridd, tabubelagt møte.