Stemor Naomi Foxxx prøver å muntre opp stesønnen Juan etter et samlivsbrudd. Eksen hans hevder at han er for stor, men Naomi beviser det med et hett møte. Deres interracial, barmfagre og ibenholt kjemi fører til en vill boltre seg, og viser frem ferdighetene hennes i forskjellige stillinger.