Mikan Kururugi, en ung og uskyldig jente, avdekker en sjokkerende hemmelighet - farens affære med kjæresten sin. Overveldet av følelser søker hun trøst i sin beste venn. Vennskapet deres blir dypere når de utforsker sine undertrykte ønsker, noe som fører til et hett møte som endrer alt.