Melody, en ung kvinne, spiser middag med Arnold og Xianne, to eldre personer. Etter hvert som måltidet utvikler seg, går samtalen over til tabubelagte emner, og tenner et opphetet møte. Midt i det uventede befinner Melody seg viklet inn i et vilt, tegneserieinspirert eventyr, og etterlater seerne betatt.