Selvsikker tenåring Mugur oppfyller fantasien sin ved å forføre en het 18 år gammel nabo til et hett møte. Etter å ha ertet sin unge, fete penis, engasjerer de seg i intens barback-misjonær og bakfra-action, og viser frem sine naturlige pupper og barberte, brune og hvite skjønnheter.