Avi og Kira, bestevenner med en vill side, støter på en svart mann med en uimotståelig stor svart kuk. De tilfredsstiller ivrig hans trang til interracial fitte, hengir seg til lidenskapelig kyssing, slikking og muntlige nytelser, og kulminerer i et tilfredsstillende klimaks delt av begge kvinnene.