Alyssa dan Gina, dua teman serumah yang menggoda, berkongsi pertemuan panas dengan Branch, seorang lelaki yang berpenis besar. Kimia mereka menyala ketika mereka dengan penuh semangat memuaskannya, berakhir dengan threesome yang liar, meninggalkan ahli Branch yang berdenyut diliputi air mani mereka yang panas.