Bahagian pertama siri The Breeders menampilkan seorang wanita berambut coklat berusia 18 tahun yang menakjubkan, Eliza Ibarra, dan tokoh bapa yang berpengalaman, Steve Holmes.
Steve Holmes dan isterinya menyambut pasangan remaja muda untuk malam gairah yang liar. Eliza Ibarra, seorang brunette menggoda dengan payudara kecil, memenuhi fantasi-fantasinya sebagai yang termuda dalam threesome panas dengan suaminya dan ayah yang berpengalaman.