Mia Khalifa, bintang porno Arab berpayudara besar, menginginkan zakar hitam besar. Apabila kekasihnya tidak dapat memuaskannya, dia menjemput dua lelaki kulit hitam yang berpenis besar untuk bergabung. Tiga orang antara bangsa ini dengan Bang Bros dan Monster's of Cock adalah pengalaman yang liar.