Austin Taylor, seorang wanita cantik berambut pirang yang menakjubkan, mengidamkan zakar hitam yang besar. Semasa sesi gim, dia diterjah oleh seorang lelaki kulit hitam yang berbatang besar, bersedia untuk memenuhi fantasi-tabunya. Pertemuan antara bangsa mereka yang panas memaparkan nafsunya yang tidak terpuaskan untuk zakar besar dan gairah mentah.