Anak tiri Charles Dera menjemput rakan lelakinya untuk malam yang liar dan penuh keseronokan. Gadis-gadis itu terlibat dalam aktiviti nakal, termasuk menjilat puki dan blowjob. Apabila rakan mereka diduduki, Charles turut serta, memasukkan zakarnya ke dalam kedua-dua gadis dalam pelbagai posisi.