Nerd Nicole Kitt, seorang wanita kulit hitam yang seksi dengan payudara kecil, memberikan blowjob panas pada bosnya Will Pounder. Akan membalasnya dengan memuaskannya sampai mereka berdua mencapai klimaks. Kimia intens mereka mengarah pada orgasme yang luar biasa, membuat mereka berdua puas dan ingin lebih banyak lagi.