Ivy Young, seorang remaja Afrika-Amerika yang menggoda, terlibat dalam pertemuan panas dengan Donny Sins, yang dengan antusias mengkonsumsi sumbangan besarnya, semuanya ditangkap di kamera.
Remaja kulit hitam muda Ivy Young memiliki pertemuan liar dengan kekasih Latinnya yang berpenis besar, Donny Sins. Bergabung dengan temannya Derek Forreal, mereka menikmati aksi panas, menampilkan keterampilan dan gairah mereka.