Dua tranny yang bersemangat, putus asa untuk membuat cut, memamerkan keahlian mereka di audisi Toronto. Kecantikan kulit hitam mungil Eropa dan bahenol itu menampilkan pertunjukan liar, membuat auditor mereka kagum. Semprotan, anal, dan cumshot terjadi, membuat audisi yang tak terlupakan.