Mike, egy kemény amerikai, Brazíliában találja magát, és alig várja, hogy felfedezze a helyi jelenetet. Önkielégítésbe kezd, mielőtt szenvedélyes orális és anális találkozásba kezdene egy fülledt brazil szépséggel. A hálószobájukban intenzív tehénlány akciók és még sok más mutatkozik be.