Fiatal és szemtelen Nicole Aria elcsábítja tanárát, Mike Mancinit. Mohón kielégíti szomját az élvezetre, felfedezi szűk nedvességét és élvezi a mélytorkú szopást. Intenzív foglalkozásuk különböző pozíciókkal folytatódik, és rendetlen csúcsponthoz vezet.