Jessica Fox, egy zongoratanár egy hektikus nap közepén pihenésre vágyik. Shemale pornóban hódol, és egy nagy mellű transz szépség ellenállhatatlan csábításáról fantáziál. Amikor a diákja megérkezik, váratlan szexuális találkozás bontakozik ki, bemutatva Jessicának a shemale iránti telhetetlen vágyát.