Egy forró CFNM (Consensual Female Nudity and Masturbation) orgiában egy születésnapi meglepetés bontakozik ki egy táncoló medve érzéki mozdulataival. A főiskolás diákok, Harley Summers és Sandy Fox csatlakoznak, és felfedezik vágyaikat a Brick Danger és Lilly Hall segítségével. A közös élvezet éjszakája következik.