Egy fekete férfi belép a hölgyek mellékhelyiségébe, és meglep egy nőt. Az intenzív szemkontaktus forró találkozáshoz vezet, megmutatva Mandingo hatalmas fekete farkát, amely uralja őt. Vad és tiltott élmény bontakozik ki ebben a váratlan randevúzásban.