Egy fülledt, érett pár üdvözli a csábító transzszexuálisokat a hálószobájukba egy vad hármasban, amely feltárja vágyuk határait. A transzszexualitás szakértelme mindkét partner kedvében jár, és robbanásveszélyes találkozáshoz vezet, bemutatva a nadrágjuk féktelen szenvedélyét és kéjét.