Abbey Rain, egy világos bőrű, tüzes hajú mormon tini végre beteljesíti fantáziáját egy fekete barátjával egy forró 3-asban. Ártatlansága találkozik a valósággal, amikor átéli első fajok közötti anális találkozását, zamatos seggét eksztázisban ugrálva, könnyek folynak az arcán.