Angel Smalls, egy fiatal fehér tinédzser, behatol a motorháztetőbe, és megbotlik egy jó adottságokkal rendelkező Mandingón. Mohón kutatja vad oldalát, és szenvedélyes találkozásba keveredik vele. Intenzív foglalkozásuk nyers szenvedéllyel és féktelen vággyal bontakozik ki.