Swingerek egy csoportja, egy pár és két szingli, gyűlnek össze egy szenvedélyes éjszakára. Elindulnak pornó nézéssel, felkeltve vágyaikat. Ahogy az éjszaka kibontakozik, vad orgiába merülnek, felfedezik egymás testét, az élvezet új magasságaiba jutva.