कार्ली ग्रे पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती और अपने कॉलेज के प्रोफेसर शॉन माइकल्स द्वारा उसके दिमाग का उपभोग किया जाता है। जब वे अकेले होते हैं, तो वह उसे एक गहरा, भावुक मुख-मैथुन देने से खुद को रोक नहीं पाती है, जो उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसके बड़े काले लंड के लिए उत्सुक है।