ऑडिशन के लिए उत्सुक विदेशी सुंदरी मिशेल टेलर जल्द ही आती है। निर्देशक उसके आकर्षण से भौचक्का होकर उसे आमंत्रित करता है। जैसे ही वह अपनी यौन क्षमता प्रकट करती है, मिशेल की इच्छाओं का पारस्परिक रूप से आदान-प्रदान किया जाता है, जिससे एक भावुक मुठभेड़ होती है जिसे हाई डेफिनिशन में कैद किया जाता है।