नाओमी वुड्स, एक श्यामला लोमडी, दो काले पुरुषों के साथ त्रिगुट की इच्छा रखती है। इसिया मैक्सवेल और जेसन ब्राउन एक गर्म अंतरजातीय मुठभेड़ में शामिल होकर अपनी इच्छा पूरी करते हैं। यह काली सुंदरता अपने पहले अंतरजातीय त्रिगुट का अनुभव करती है, जिससे वह और अधिक के लिए तड़पने लगती है।