Lisa Love, une jeune blonde, et son amie Dora Stein, une femme plus âgée, se livrent à une rencontre lesbienne chaude. Lisa lèche avidement la chatte poilue de Dora, tandis que Dora se rend compte, explorant les plis lisses de Lisa. Leur différence d'âge ajoute à l'excitation de cette rencontre entre mamie et adolescente.