Deux hommes bisexuels se livrent à une action chaude, commençant par le plaisir oral avant de passer à la pénétration anale. Leur partenaire, Erica Black, se joint avec enthousiasme, chevauchant tour à tour leurs bites dures et recevant une attention orale. L'orgasme les voit tous couverts de sperme chaud.