Nuoret kaverit villiintyvät transseksuaalisten prostituoitujen kanssa, harjoittelevat hardcore-anaalitoimintaa. He imevät ja naivat innokkaasti shemaleita ja tutkivat syvimpiä toiveitaan. Se on julkista seksiä, persepanoa ja raakaa shemale-kukkotoimintaa.