Vanessa Lynn, nuori valkoinen tyttö, lähtee kotoa tutkiakseen hardcore-rotujenvälisen seksin jännitystä valtavien mustien kukkojen kanssa. Hänen kyltymätön halunsa isoon mustaan kukkoon johtaa hänet tabukohtaamiseen, joka huipentuu räjähtäviin kasvohoitoihin ja intensiiviseen persepanoon.