Kolme upeaa kaunottarea antautuu kuumaan kohtaamiseen tutkien toistensa kehoa intohimoisesti. Heidän pienet ja suuret luonnolliset tissinsä, karvaiset ja sileät, kietoutuvat toisiinsa aistillisessa nautinnon tanssissa. Lelut, suut ja sormet eivät jätä tuumaakaan tutkimatta, mikä huipentuu unohtumattomaan rotujenväliseen kohtaamiseen.