Kurvikas ruskeaverikkö Taylor St. Claire, kiehtova MILF, himoitsee kuuma kesäpäivä uima-altaan äärellä tapaaminen. Hänen toiveensa täyttää kaksi innokasta nastaa, jotka nauttivat villistä kolmiosta suun ja anaalin kanssa, joka päättyy sotkuiseen kasvohoitoon.