MILF Sophia West ja hänen poikapuolensa jakavat salaisen halun toisiaan kohtaan. Yksin he antautuvat intohimoisiin kohtaamisiin, Sophian suuriin luonnollisiin tisseihin ja hänen sykkivään haluunsa. Heidän intensiivinen rotujenvälinen rakkautensa vangitaan teräväpiirtona.