Upea Rachel, BLACKED taiteilija, houkuttelee hänen malli Isiah viettelevä alusvaatteita, sytyttää intohimoinen kohtaaminen. Niiden 69 istunto johtaa mieleenpainuvaa syväkurkku, osoittaa hänen lahjakkuutta ja hänen kokoa. Niiden intensiivinen, rotujenvälinen romp siepata ydin halu ja nautinto.