Dillion Carter, nuori ruskeaverikkö, jolla on suuria unelmia, saapuu LA: han ensimmäiseen musiikkikuvaukseensa. Innostuksen keskellä hän antautuu kiusaukseen ja antautuu kuumaan kohtaamiseen hurmaavan vieraan kanssa, esittelee seksuaalista kykyään ja tutkii uusia nautinnon syvyyksiä.