Angel Smalls, petite blondi, himoitsee suurin iso musta kukko maailmassa. Julio Gomez täyttää hänen halunsa, venyttää hänen rajojaan hänen massiivinen koko. Heidän intohimoinen kohtaaminen sisältää suun kautta ilo, lähetyssaarnaaja, ja creampie, esittelee heidän kyltymätön interracial haluja.