Blackzilla, hyvin ripustettu musta nasta, hallitsee valkoisen orjan Melissan massiivista kukkoa. Hän ottaa sen innokkaasti suuhunsa, mutta kamppailee ympärysmittansa kanssa. Hänen pillunsa on venytetty äärimmilleen, mikä laukaisee räjähtävän orgasmin. Tämä intensiivinen kohtaaminen esittelee rotujenvälisen halun ja alistumisen todellisuutta.