MILF Kianna Dior ja hänen busty ystävänsä Jordi El Niño Polla viettelevät nuoren miehen ja ohjaavat hänet tyydyttämään heitä molempia. Kaverit tutkivat toiveitaan antautuen perseen nuolemiseen, anaalileikkiin ja muuhun jättäen heidät tyytyväisiksi ja innokkaiksi lisää.