Hoikka eebenpuu Sarah Banks palkkaa personal trainerin Mia Lin auttamaan häntä kuntoon. Heidän harjoituksensa muuttuvat kuumiksi lesbokohtaamisiksi, tutkien niiden keskinäistä vetovoimaa. Niiden intensiivinen, rotujenvälinen eebeniläinen läheisyys kehittyy mutkikkaiksi, mustiksi nautinnoiksi.