Kaksi lihaksikasta naista, yksi musta ja yksi valkoinen, harrastavat intohimoista seksiä. Heidän vartalonsa kietoutuvat toisiinsa halun tanssissa, ja heidän valituksensa täyttävät huoneen. Heidän ihonsa kontrasti toisiaan vasten on lumoava, lisää kohtaamisen erotiikkaa.