Räjähtävistä orgasmeistaan tunnettu kinkkinen ruiskuttaja Gracie Pawg tapaa tulitikkunsa Ace Hardzin isossa mustassa kukkossa. Heidän raaka ja intohimoinen kohtaaminensa esittelee heidän hillittömiä toiveitaan, jättäen yhdenkään sentin koskemattomaksi.