Pieni 18-vuotias Angel Smalls viettelee velipuolensa, mikä johtaa kuumaan kohtaamiseen. Hän nautiskelee häntä innokkaasti suullaan ja ottaa hänet syvälle sisäänsä ratsastaen häntä eri asennoissa, kunnes hän saavuttaa huippunsa, peittäen hänet kuumalla laukeamisellaan