Desiree Dulce ja Aubree Valentine, kaksi upeaa ruskeaverikköä, jakavat tuhma POV-kolmion poikaystävänsä kanssa. He ratsastavat vuorotellen hänen isolla kyrvällään, innokkaasti imevät ja miellyttävät häntä eri asennoissa, mikä huipentuu tyydyttävään kasvojen viimeistelyyn.