Nuori 18-vuotias poika nauttii kuumasta kohtaamisesta tyttöystävänsä upean äidin kanssa, jota seuraa villi kolmikko molempien naisten kanssa. Kokematonta poikaa koulutetaan nautinnon taiteessa viettelevän MILFin ja hänen hyvin varustetun kumppaninsa kanssa.