Kiimainen lutka Gery Taylor saa himonsa anaaliseksiä kohtaan tyydytettynä viettelevältä MILF Amelialta. Huolimatta heidän kokoerostaan, he sitovat toisiaan yhteisten biseksuaalisten halujensa yli, antautuen intohimoisiin anaali- ja suullisiin kohtaamisiin.