آدارا لاو و نیلا بلک، دو دختر لاتین شاخدار، برای یک سه نفری وحشیانه خود هوس سوم می کنند. سوراخ تنگ آدارا در حالی که الاغ بزرگ نیلا به صورت دهانی بلعیده می شود، لعنت می شود و منجر به ارگاسم های انفجاری زنانه، پاگ، و اغوای سه نفره لاتین الاغ بزرگ می شود.