یک زن سیاه پوست خشمگین، الاغ بزرگ خود را در یک اتاق متل به رخ می کشد و یک مرد سفیدپوست را برای یک رابطه جنسی بین نژادی وحشی اغوا می کند. دوربین تمام جزئیات صمیمی، از لذت دهانی گرفته تا نفوذ شدید مقعدی را ثبت می کند و زیبایی آبنوس و پوست سفید در هم تنیده را به نمایش می گذارد.