یک نوجوان مو قرمز با ویژگی های عصبی توسط یک مرد سیاهپوست خوش اخلاق برای یک سه نفری با یک کوتوله و دوستش انتخاب می شود که شامل عکس های نزدیک شدید و لذت های دهانی است.
فرانکی وارگاس، یک نوجوان مو قرمز آتشین، پس از یک سه نفری داغ با دوستش توسط یک کوتوله سیاه پوست انتخاب می شود. شب وحشی نوجوان آلمانی در حالی که با یک خروس سیاه بزرگ و یک برخورد بین نژادی جسورانه روبرو می شود، به نوبه خود هیجان انگیز است.