Η Kendra Spade, μια μελαχρινή έφηβη με μικρά βυζιά, εκπληρώνει τις απαγορευμένες επιθυμίες του με το πρόσχημα του σκοταδιού, αποζητώντας κρυφά τη νεανική γοητεία της θετής κόρης του. Η σχέση ταμπού τους εκτυλίσσεται σε παθιασμένες συναντήσεις, θολώνοντας τα όρια μεταξύ οικογένειας και απαγορευμένης ευχαρίστησης.