Δύο εντυπωσιακές ξανθιές του Νότου, η Anna Claire Clouds και η Kay Carter, επιδίδονται σε μια συνεδρία Hot 69, απολαμβάνοντας η μία τις επιθυμίες της άλλης. Η παθιασμένη συνάντησή τους παρουσιάζει τα ξυρισμένα, τατουάζ σώματά τους και τα λαχταριστά γαϊδούρια τους, προσφέροντας μια καυλιάρικη, αισθησιακή εμπειρία.